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我国膜分离行业发展
2023/8/1
我国膜分离技术已有60年的发展历史，改革开放之后尤其是进入新世纪以来，水处理需求的爆发式增长使得膜分离产业应运而生并迅速崛起，成为我国经济舞台的重要新生力量。
01 | 膜分离产业年产值发展情况
1999年，全球膜分离产业总产值达到200亿美元，中国膜分离产业的总产值约为28亿元人民币，仅占全球总产值的1.7%。到2012年，全球膜分离产业总产值达到450亿美元左右，同年我国膜分离市场总产值515亿元人民币，占全球总产值的10%以上，总产值占比大幅增加。根据前瞻产业研究院发布的《中国膜产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》统计数据，得出2009—2018年我国膜分离产业总产值变化趋势，如图1所示。从图1可以看出中国膜分离产业总产值由2009年的227亿元，增长至2018年的2348亿元。预计到2025年，膜分离产业总产值预计将达到3853亿元。
现如今，我国膜分离产业,年产值以年均20%左右的速度稳定增长，已经成为世界膜技术发展活跃的地区之一。
图1 中国膜分离产业年产值
02 |膜企业规模情况
中国膜分离产业由于基础落后、起步晚，导致发展缓慢的情况，在2001年左右得到改善。1995年国内膜企业数量仅50家左右，2001年后开始呈现快速增长趋势，“十二五”期间增加的膜分离企业数量达到了332家，至2015年膜分离相关企业进入了高位稳定时期。截至2018年，全国与膜分离研究有关的高校研究机构超过100家，膜制品生产企业和工程公司近1300家，其中年产值在500万元左右的中小企业约占膜企业总数的85%，超过亿元年产值的企业只占4%。进入“十三五”之后，随着水污染防治力度加大，膜分离产业也随着高速增长，中国已成为全球膜市场增长的主力。
03 | 膜分离产业种类及区域分布情况
我国的膜产业体系庞大，其中反渗透膜（RO)占据50%左右的市场，纳滤膜（NF）、超滤膜（UF）、微滤膜（MF）各占10%，剩下20%被电渗析膜、气体分离膜、无机陶瓷膜、透气膜及其他类型所占据，详见表5。时代沃顿科技有限公司、蓝星东丽膜科技有限公司占据国内反渗透膜70%以上的市场份额；北京碧水源科技股份有限公司每年可生产微滤膜和超滤膜1000万m2；其他公司如海南立昇净水科技有限公司、江苏久吾高科等公司在微滤超滤膜领域的年产能力也达到几百万平方米；津膜科技有限公司作为国内最大的膜法自来水厂，日处理量达50万t。我国在北京、上海、天津、杭州等地有从事膜技术研发的高校研究所，给膜企业提供了强大的技术和科研支撑，因此，在区域竞争格局方面，我国知名膜企业主要分布在北京和江浙沪地区，北京以26%占据首位，上海以21%的占比紧随其后，江苏与浙江分别有11%与9%的份额，详见表6。膜企业中，国有企业及事业单位约占50%，另外50%包括民营、外资、合资、个体等多种形式。
在膜分离领域，国外起步早且发展成熟，尤其是美国和日本。而从1999年仅占全球膜总产值的1.7%，到2012年10%以上的占比，中国以全球最快的发展速度占据了国际膜分离市场的一席之地。现如今我国膜分离市场已跻身于世界前列，尤其是反渗透膜，与美国、日本一并占据了超过全球57%以上的市场份额。其中我国反渗透膜的产量在全球的占比约为18.98%，仅次于美国的21%。国内最大的反渗透膜生产商也从日本东丽变为时代沃顿，并且2018年时代沃顿的对外出口额超过了1.9亿元。在国家政策的支持下，国内的超滤膜、纳滤膜和微滤膜技术研究发展迅速，其中微滤膜、纳滤膜已达国际先进水平。在市场发展方面也取得一定的成就，比如超滤膜和纳滤膜已成功用于国内许多大型项目，并在总量上开始占据市场优势。
该领域内的龙头企业津膜科技自主研发取得数百项技术，不仅打破了发达国家长期对我国技术垄断的情况，其产品性能也处于国际先进水平。
中国膜分离产业发展至今，取得了一定的成果，但仍然存在一些劣势。如膜分离企业以中小型居多、技术储备与资金不足以及膜分离行业标准以行标为主等问题。因此，须时刻关注国际膜分离技术发展动态，加大研发投入，进一步制定和完善膜行业标准化体系，吸收国际先进技术和管理理念，加快我国膜分离产业的发展，不断增大我国膜分离产业在国际市场的份额。
01 | 膜分离产业年产值发展情况
1999年，全球膜分离产业总产值达到200亿美元，中国膜分离产业的总产值约为28亿元人民币，仅占全球总产值的1.7%。到2012年，全球膜分离产业总产值达到450亿美元左右，同年我国膜分离市场总产值515亿元人民币，占全球总产值的10%以上，总产值占比大幅增加。根据前瞻产业研究院发布的《中国膜产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》统计数据，得出2009—2018年我国膜分离产业总产值变化趋势，如图1所示。从图1可以看出中国膜分离产业总产值由2009年的227亿元，增长至2018年的2348亿元。预计到2025年，膜分离产业总产值预计将达到3853亿元。
现如今，我国膜分离产业,年产值以年均20%左右的速度稳定增长，已经成为世界膜技术发展活跃的地区之一。
图1 中国膜分离产业年产值
02 |膜企业规模情况
中国膜分离产业由于基础落后、起步晚，导致发展缓慢的情况，在2001年左右得到改善。1995年国内膜企业数量仅50家左右，2001年后开始呈现快速增长趋势，“十二五”期间增加的膜分离企业数量达到了332家，至2015年膜分离相关企业进入了高位稳定时期。截至2018年，全国与膜分离研究有关的高校研究机构超过100家，膜制品生产企业和工程公司近1300家，其中年产值在500万元左右的中小企业约占膜企业总数的85%，超过亿元年产值的企业只占4%。进入“十三五”之后，随着水污染防治力度加大，膜分离产业也随着高速增长，中国已成为全球膜市场增长的主力。
03 | 膜分离产业种类及区域分布情况
我国的膜产业体系庞大，其中反渗透膜（RO)占据50%左右的市场，纳滤膜（NF）、超滤膜（UF）、微滤膜（MF）各占10%，剩下20%被电渗析膜、气体分离膜、无机陶瓷膜、透气膜及其他类型所占据，详见表5。时代沃顿科技有限公司、蓝星东丽膜科技有限公司占据国内反渗透膜70%以上的市场份额；北京碧水源科技股份有限公司每年可生产微滤膜和超滤膜1000万m2；其他公司如海南立昇净水科技有限公司、江苏久吾高科等公司在微滤超滤膜领域的年产能力也达到几百万平方米；津膜科技有限公司作为国内最大的膜法自来水厂，日处理量达50万t。我国在北京、上海、天津、杭州等地有从事膜技术研发的高校研究所，给膜企业提供了强大的技术和科研支撑，因此，在区域竞争格局方面，我国知名膜企业主要分布在北京和江浙沪地区，北京以26%占据首位，上海以21%的占比紧随其后，江苏与浙江分别有11%与9%的份额，详见表6。膜企业中，国有企业及事业单位约占50%，另外50%包括民营、外资、合资、个体等多种形式。
表5 中国分离膜种类
表6 中国膜产业区域分布
在膜分离领域，国外起步早且发展成熟，尤其是美国和日本。而从1999年仅占全球膜总产值的1.7%，到2012年10%以上的占比，中国以全球最快的发展速度占据了国际膜分离市场的一席之地。现如今我国膜分离市场已跻身于世界前列，尤其是反渗透膜，与美国、日本一并占据了超过全球57%以上的市场份额。其中我国反渗透膜的产量在全球的占比约为18.98%，仅次于美国的21%。国内最大的反渗透膜生产商也从日本东丽变为时代沃顿，并且2018年时代沃顿的对外出口额超过了1.9亿元。在国家政策的支持下，国内的超滤膜、纳滤膜和微滤膜技术研究发展迅速，其中微滤膜、纳滤膜已达国际先进水平。在市场发展方面也取得一定的成就，比如超滤膜和纳滤膜已成功用于国内许多大型项目，并在总量上开始占据市场优势。
该领域内的龙头企业津膜科技自主研发取得数百项技术，不仅打破了发达国家长期对我国技术垄断的情况，其产品性能也处于国际先进水平。
中国膜分离产业发展至今，取得了一定的成果，但仍然存在一些劣势。如膜分离企业以中小型居多、技术储备与资金不足以及膜分离行业标准以行标为主等问题。因此，须时刻关注国际膜分离技术发展动态，加大研发投入，进一步制定和完善膜行业标准化体系，吸收国际先进技术和管理理念，加快我国膜分离产业的发展，不断增大我国膜分离产业在国际市场的份额。
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